Tidigt innan cirkusen har vaknat så smyger nyfikna Nalle Clown in under tältduken. Tänk att få se en livs levande elefant! Finns dom kvar på cirkus? Utifrån svenska lagar får ingen ha vilda djur på cirkus i Sverige, vilket är bra. Men snart finns ingen turnerande cirkus heller. Allting verkar övergivet? Vart har cirkusmagin tagit vägen? Eller…